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如何编写VC投资报告

补充: 我想加入一家创业企业,并准备向一些朋友和家人进行种子期中小企业融资,请问如何编写VC投资报告

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  VC投资报告的典型内容:
  A. 简介/执行摘要:这部分通常是一页篇幅,需要非常简要地对这个项目进行总结,深度的分析和讨论会在报告的其他章节分别介绍。
  1. 公司简介:几行文字,介绍公司情况
  2. 投资额:投资金额,本轮中小企业融资总额,资金来源(后面详述)
  3. 投资的有利面/投资理由:简要说明为什么值得投资。通常是团队、市场和技术差异等因素。
  4. 不利面/关键风险:突出影响公司发展或投资回报的潜在风险。管理团队的缺陷、强大的竞争对手、等
  5. 目标:资金使用计划、中小企业融资后要达到的里程碑。与团队及其他投资人形成统一的公司发展方向及目标。
  B. 市场机会:简介之后,就是投资报告的主体部分了。每部分内容根据项目的不同,可长可短。市场部分需要介绍潜在的市场容量,公司如何在市场中存活,对面哪个细分市场,等。
  1. 市场:市场容量,分析师对市场观点,客户及行业内人士的看法;

2. 要解决的问题:管理团队对问题的描述跟VC的调查结果匹配吗?
  3. 问题核心/价值:不是对产品的描述,而是描述能够减轻客户的“痛苦”,VC跟哪些客户或潜在客户沟通过?他们怎么说
  4. 竞争:非常重要的部分。明确现在的竞争状况和未来的竞争形式,公司如何生存?
  C. 产品:产品是什么样的,有哪些客户,他们为什么购买,购买需求跟市场机会/存在的问题匹配吗,产品有壁垒吗,其他人可以做吗,需要多少R&D费用?
  1. 产品描述:包括谁购买,谁是用户
  2. 知识产权:是投资的重要部分,律师对知识产权审查过吗?
  3. 产品研发计划或路线图
  4. 价格、毛利、规模效应:由谁负责“生产”,如何才能达到规模化,物流成本是多少?
  5. 通过对现有客户及潜在客户的调查,产品存在的问题是什么,有待开发的性能有哪些?
  D. 销售/市场策略
  1. 目标客户:他们在哪里,产品如何到达他们?
  2. 销售流程:销售成本,不同渠道的成本差异;
  3. 是否跟行业人士的看法及市场分析相符;
  4. 如果公司已经有客户,列出重要客户并进行案例分析,列出主要收入来源;
  5. 对外合作及业务拓展策略对市场营销重要吗,对赢取客户重要吗?
  E. 团队和顾问:
  这可能是最重要的部分。有时候,这部分直接写在简介的后面。需要列出每个团队成员的真实、详细的背景,以及准备聘请的人员和人员需求分析。VC通常会评价哪些团队成员是合格的,哪些还需要提升。
  F. 运营计划:公司越晚期,历史财务报表内容越多。
  1. 季度及月度的运营费用
  2. 历史财务:只需要包含重要的历史财务数据,如果收入水平比较大,就需要财务审查,对于早期公司通常是不需要财务细节的
   3. 资金使用:跟简介中“目标”部分的描述相对应
  4. 收入计划,收入模型及利润
  5. 利润率分析
  6. 员工计划:根据公司发展规划,制定的人员招聘计划
  G. 投资描述/结构/细节
  1. 投资额,本轮中小企业融资总额,资金来源,股份比例;
  2. 股份类型;
  3. 其他事项:比如团队已投入的资金,是否有可转债以折扣价转成股份,等
  H. 长期中小企业融资计划
  1. VC基金中还需预留的投资额度
  2. 公司到能够自我滚动发展,还需要多少资金
  3. 财务预测:本轮中小企业融资后,公司发展里程碑,这些里程碑的价值分析
  I.退出分析
  谁是潜在收购方,如果要做IPO,公司需要多大规模,可比公司的价值,投资回报分析
  J. 项目历史
  项目来源,跟哪些人交流过,已经做过哪些尽职调查,等
  附件:
  1. 股权结构表
  2. 其他支持材料
  我不是建议你去掌控中小企业融资过程,直到VC内部的投资报告的程度。但是,我非常相信,如果创业者能够很好了解VC内部项目流程,会提高中小企业融资成功的可能性。我希望上面的投资报告的讨论对你有用。

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